天地初开，鸿蒙初判之际，天不满西北，地不满东南！天不满西北者，太上道祖解化女娲娘娘补天，使得青天笼罩大地；地不满东南者，乃是汪洋大海，分为东南西北四海。
话说那东海之中有一仙山号花果山，此乃三岛之祖脉、十洲之来龙。而花果山之上又有一块仙石，上有九窍八孔，按九宫八卦排列。内孕仙胎，一朝崩裂，迎风化作一猴儿！
此猴与猕猴为亲，被众猴称为美猴王。忽一日，猴王垂泪，欲寻那长生不老之法，便漂洋过海来到南瞻部洲，十年学人。又到西牛贺洲灵台方寸山求得仙道，得法名孙悟空。时隔七年，悟空随菩提祖师修得长生不老之法。但祖师恐悟空躲不过三灾九劫，又传其地煞数七十二般变化，以及筋斗云可一个筋斗途径十万八千里。
悟空得道归乡，因二十年出门在外，山头被占，遂出手斩杀了混世魔王。后云游四海结识了牛魔王、蛟魔王、大鹏魔王、狮狏王、猕猴王、禺狨王六人结为七兄弟。
悟空为了保卫家园，奈何没有雨兵器可用，遂先去龙宫夺宝，取得了天河定底神珍铁、凤翅紫金冠、藕丝步云履、锁子黄金甲。后又大闹地府，消了猴族死籍。
龙王与阎王联名上天告了猴王一状，玉帝招猴王上天封为弼马温，以希望能够约束于此。怎奈何猴王心气颇高，不满此职位反下天庭。
这时，两个独角鬼王慕名而来，建议悟空自封为齐天大圣。悟空允之，并挂起大旗公然反抗天庭。玉帝听闻大怒，派兵镇压之际，猴王先是力挫巨灵神，又打伤哪吒，天兵打败而回。并生成若允了这个职位则罢兵，若不允则要打上凌霄殿！
玉帝不愿大动干戈，所以赐了悟空一个齐天大圣的闲职。可猴王整天游手好闲，遍游仙山福地，满天星斗皆与其称兄道弟实在有伤风化。所以，玉帝又派其镇守蟠桃园。
可猴王虽然领旨看守，却是监守自盗。后又大闹蟠桃会，偷吃道祖仙丹，惹的漫天仙长震怒，要拿此猴正法。天宫又派托塔天王率领十万天兵镇压，可却一无所获。后又下旨让小圣二郎真君杨二郎出战，在道祖的帮助下成功擒获猴王。可是，雷打火烧，刀削斧凿皆不能伤其分毫，道祖建议将猴王推进八卦炉中炼化，可七七四十九天之后，猴王不但没死，且又打上通明殿欲拉下玉帝龙位取而代之。这时张玉帝下旨请西天如来佛祖前来降妖，后成功将猴王压在五行山下！
五百年后……